«Система» и РКИФ продадут не менее 20,3% «Детского мира»

Основные акционеры ритейлера «Детский мир» — АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) — предпримут новую попытку провести SPO компании спустя почти два года после несостоявшегося размещения, сорванного судебным спором АФК с «Роснефтью».

Согласно совместному сообщению «Системы» и РКИФ, инвесторам будет предложено не менее 150 млн существующих акций компании «Детский мир». При этом АФК планирует использовать средства, полученные от размещения, в том числе на погашение долговых обязательств корпорации.

В рамках сделки размещаться будут только существующие акции, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

В рамках SPO компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 18 ноября, в этот же день начнется формирование книги заявок, которое ориентировочно завершится 21 ноября.

Количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по окончании формирования книги заявок, отмечается в сообщении акционеров.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

АФК «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости компании в интересах всех акционеров «Детского мира», подчеркивается в сообщении.

Исходя из предполагаемого минимального размера предложения, по его результатам АФК «Система» сохранит за собой не более 36%, а РКИФ — не более 9,7% акций соответственно.

«Система» и РКИФ приняли на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение полугода.

В феврале 2017 года ритейлер провел IPO на «Московской бирже», в ходе которого основными продающими акционерами выступили «Система» и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в «Детском мире» составила 52,1%, доля РКИФ — 14,03%.

В декабре того же года в рамках SPO «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд разместили 6,3% акций «Детского мира» (5% — «Система», 1,3% — РКИФ) на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с «Роснефтью» (в конце декабря он завершился мировым соглашением).